AI 導入 進め方｜担当・成果物・止める基準で見る6つの手順【2026年10月】

結論: AI導入の進め方は、ツールの選び方ではなく、「1業務・1担当・止める基準」を先に決め、6つの手順で小さく試して判定することです。この記事では、社内の担当者が6手順をどの順で、誰が、何を成果物として残し、どこで止めるかを、表と図で書きます。

止める基準とは、試してみて「ここまで届かなければやめる」と先に決めておく線のことです。

この記事は、AI導入の担当を任された中小企業の推進担当者と経営者に向けて書いています。「AIを使う」ことは決まっていて、最初の一歩を誰が・いつまでに・何を決めるかで迷っている場面を想定しています。AI導入の進め方を5ステップで解説は、当社が顧客と一緒に進める5段階の話です。この記事は、同じ流れを社内の担当者が自分たちで動く6手順に置き直し、担当・成果物・止める基準を表にまとめます。費用の相場、ツールの比較、補助金は扱いません。行き先は、最後の「含まれないこと」に置きました。

今日やることは1つです。次に任せたい業務を1文で書き、その横に担当者の名前と「ここまで届かなければやめる」という基準を書いてください。たとえば「下書きの確認に毎回15分以上かかったらやめる」のように書きます（15分は例で、自社の値に置き換えます）。紙1枚で足ります。

AI導入の進め方は？先に決める3つのこと（1業務・1担当・止める基準）

AI導入の進め方は、先に「1業務・1担当・止める基準」の3つを決め、そのあと6手順を順に進めることです。 この3つがないまま始めると、ツールだけが増えて、誰も結果を判定しない状態になります。

① 1業務

最初に扱う業務は1つに絞ります。「営業全体にAIを入れる」ではなく、「見積書の送付メールの下書きを減らす」のように、1人が1回でやる作業の単位まで下げます。複数の業務を同時に試すと、結果の良し悪しがどの業務のせいか分からなくなります。

② 1担当（決裁者と実務担当を分ける）

担当は3つの役で考えます。決めて責任を持つ人（決裁者。経営者や部門長）、手順を進める人（推進担当）、実際にAIを使う人（現場）です。1人の会社なら同じ人でも構いませんが、書く欄は分けます。決裁の欄が空だと、試用の結果が出ても誰も続けるかを決めません。

担当者がいない会社は、兼務でよい条件があります。試用の期間中、AIの出力を確認する時間を週に決まった枠で取れることです。枠を取れないなら、担当者を置いても進みません。そのときは手順2で外部に頼む選択肢を先に検討します。

③ 止める基準

止める基準は、試す前に書く「ここまで届かなければやめる」という条件です。たとえば「担当者が確認し直す時間が、AIを使わない場合の作業時間を超えたらやめる」のように、判定できる形で書きます。数字は自社で決める欄にします。

似た言葉に「合格条件」があります。合格条件は「続けてよい水準」、止める基準は「そこまで悪くなったら判定日を待たずにやめる線」です。

確かめ方は、3つを紙1枚に書き出して、決裁者に見せることです。1業務の文、担当者の名前、止める基準の3行が埋まれば、手順1に進めます。

手順1｜目的を1業務に絞って1文で書く

目的は「何を減らしたいか」を業務の単位で、1文で書きます。 「業務を効率化したい」では、誰が読んでも同じ業務を思い浮かべられません。

① 書き方の型

型は「誰が、何の作業を、いまどれくらいの手間でやっていて、何を減らしたいか」です。手間の量は、数字で測れなければ「週に何回」「1回あたり何分くらいか」の感覚で足ります。実測と混ぜず、感覚で書いたと分かるように「約」を付けます。営業事務がいない会社なら、経営者ご自身の作業（予約への返信、日報のまとめなど）で書けます。

② 良い例と悪い例

判断基準は4つです。次の表で、自分が書いた1文を当ててみてください。

数字は書き方の例で、自社の実際の値ではありません。自社の値は、作業をしている人に聞いて埋めます。

③ AIを使わなくても足りる業務

その業務をAIで解くべきかは、手順1の段階で見分けます。決まった手順で毎回同じ結果になる作業は、AIより既存の仕組みのほうが安く確実なことが多いからです。

確かめ方は、手順1の1文を表に当てることです。1行目か2行目に当てはまるなら、AIは使わずその手段で先に済ませます。

④ 効果の見積もり方

効果は、次の式で簡単に見積もれます。「減る時間」は「元の作業時間」から「AIを使った後の作業時間（確認と修正を含む）」を引いた値です。

1か月に減る時間 ＝ （元の1回の時間 − AIを使った後の1回の時間）× 1か月の回数

「AIを使った後の時間」には、人が確認し直す時間を必ず入れます。入れ忘れると、効果を実際より大きく見てしまいます。数字は自社で測った値を入れます。測れていなければ、「約」を付けた感覚値で、効果の目安として使います。

確かめ方は、他の部署の人に1文を読んでもらい、「どんな作業ですか」と聞くことです。違う作業を答えたら、まだ曖昧です。他人が読んで業務が特定できるまで、手順2に進みません。

目的を決める前に、自社がAI導入のどの段階にいるかを確かめたい場合は、6視点24問の自己採点でAI導入の現在地を点数化する方法も参考になります。

どの業務を1つ選ぶか迷う場合は、先にAIに任せる業務を5列の棚卸表と3ステップで選ぶ方法で候補を洗い出してから、この手順に進むと決めやすくなります。

手順2｜使うか・作るか・頼むかを決める

進め方の型は、既製のツールを使う、自分たちで作る、外部に頼む、の3つから、置ける担当者の力に合わせて選びます。 ツールの名前を探すのは、型が決まったあとです。

① 3つの型と担当の負担

「既製のツールを使う」の中には、すでに使っている業務ソフトやCRM（＝顧客管理の仕組み）にAI機能が組み込まれている場合も含みます。契約を増やさず試せるので、先に自社の既存ツールの設定画面を確かめてください。

次の表は、上の3つの型とは別の見方で、AIにやらせる中身を分けています。型は「誰が担うか」、この表は「AIで何をするか」を示します。

この記事の試用で主に扱うのは、文章の下書きなどに使う一番上の「組み込み済みの機能を使う」です。多くの会社はここから始めるのが早いです。下の2つは、データと保守の担当が要るため、試用の結果を見てから考えます。

作る型は、試用の担当に加えて保守の担当まで要ります。保守とは、動きがおかしくなったときに直し、設定を更新し続けることです。保守の考え方はAIエージェント保守とはで書きました。外部に頼む場合も、続ける・やめるの判定だけは社内の決裁者に残します。判定まで預けると、成果物を受け取る側が判断できなくなります。

② 自社で決められないとき

どの型が合うか自社で決められないときは、診断で切り分ける方法があります。当社の案内では、AI適用診断は2週間で、実際の業務システムにはつながず、現場の作業を見ながら進めます。研修・試作・実装のどれで進むかを切り分ける入口で、実際の業務に組み込む作業と保守は別契約です。中身と分かること・分からないことはAI適用診断とはに書きました。診断を使うかどうかは、この手順で決められなかったときだけ考えれば足ります。

確かめ方は、3つの型のそれぞれで「その担当を、試用の期間中に置けるか」を決裁者と一緒に○か×で書くことです。たとえば「既製のツール: 試用の進行役を置ける → ○」「自分たちで作る: 直す人がいない → ×」のように書きます。○が付いた型の中から選びます。○が1つもなければ、手順2で止めて、外部への相談を考えます。

「頼む」を選んだ場合は、発注先の探し方や会社のタイプ、絞り込みの基準をAI受託の開発会社を探す場所と絞り込み基準にまとめています。

外部の支援会社へ頼むと決めた場合も、いきなり見積を取らず、業務・目的・体制・情報の扱い・予算と期間を整理してから窓口へ行くと話が早く進みます。AI導入の相談前に決める7項目と持参する相談メモに、そのまま埋められる準備表をまとめました。

手順3｜入力してよい情報を先に決める

入力してよい情報の線は、試用を始める前に1枚に書いておきます。 生成AIは契約してすぐ使えるので、線がないまま試すと、個人データや取引先の情報が入ります。

① 公的資料が言っていること

結論は、お客様の名前や連絡先などを、本人の同意なくAIに貼り付けないことです。個人データとは、名簿や顧客台帳のように検索できる形にまとめた個人情報を指します。

個人情報保護委員会は「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等」（令和5年6月2日）で、次の2点を示しています。なお、プロンプトとは、AIに入力する文章や資料のことです。1点目は、個人情報取扱事業者（＝顧客名簿などを業務で使う事業者）が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合、「特定された当該個人情報の利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること」です。2点目は、次の場合です。あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを含むプロンプトを入力し、応答の出力以外の目的（入力した内容の学習への利用など）で扱われると、「個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある」としています。入力する場合は、サービスを提供する事業者が個人データを「機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること」とも書かれています。最終判断は、個人情報保護委員会の案内を見るか、専門家に確かめてください。

IPAの「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」（第4.0版・最終更新日2026年9月30日）は、生成AI専用の資料ではありません。AIの前にまず自社の守りを確認したい場合は、付録の「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」が使えます。

② 決める3点

決めるのは3点で、1枚に書きます。ひな形はAI利用ガイドラインに置きました。

入力ルールの考え方と、情報漏えいを防ぐ設計の3原則は中小企業の生成AIセキュリティにもまとめています。

確かめ方は、手順1で選んだ業務の書類を実際に取り出し、入力禁止の線に当てることです。線を1枚に書けない、または使うサービスの学習設定を確認できないときは、試用に進みません。

入力してよい情報の線引きは、社内ルールとして文書にしておくと運用が安定します。盛り込む項目と作り方はAI ガイドラインを社内ルールに落とす10項目と5ステップで整理しています。

手順4｜小さく試す（試用の決め方）

試用は、対象人数・期間・合格条件の3つを先に書いてから始めます。 始めたあとに合格条件を決めると、届いたかどうかを後から都合よく読んでしまうからです。

① 先に書く3つ

• 対象人数: 手順1の業務をやっている人のうち、試す人数。1人から始められます
• 期間: 業務が数回は回る長さ。毎日ある業務と月1回の業務では、長さが違います
• 合格条件: 「確認し直す時間を含めても、元の作業時間より短い」のように、判定できる形で書く。続けてよい水準のことで、途中でやめる線（止める基準）とは別に書く

標準の人数や期間を示した公的資料は確認できていません。迷ったら、1人・2週間で始めます。ここでは例として、前提を置いた想定を示します。前提は「営業事務1人が、見積送付メールの下書きを、2週間のあいだ毎日使う。確認は本人が行い、送る前に人が読む」です。この場合、合格条件は「2週間の平均で、確認と修正を含めた1通あたりの時間が、元の時間より短い」になります。この人数と期間は当社の作業感覚に基づく想定値で、実測ではありません。自社の業務の回る回数に合わせて変えてください。

② 試用計画シート

まずは「業務」「合格条件」「止める基準」の3項目だけ埋めれば始められます。残りは試用の前日までに足してください。次の枠をコピーして、空欄を埋めます。

試用計画シート
業務（手順1の1文）:
担当（推進担当）:
決裁者:
対象人数:
期間（開始日〜終了日）:
使うサービスと、入力ルールの確認日（手順3）:
合格条件（判定できる形で）:
止める基準（ここまで届かなければやめる）:
判定日と、判定する人:
試用中の記録（誰が、何を、どれくらい使ったか）:

③ 現場に受け入れてもらう

試用は、使う人が「仕事を取られる」「ミスを責められる」と感じると止まります。試す前に、現場の人へ次の3点を伝えます。

• 目的は人を減らすことではなく、1つの作業の手間を減らすこと
• AIの出力は人が確認する前提で、間違いは使う人の責任にしないこと
• 使いにくい点は、試用中に記録して、判定の材料にすること

現場の代表（実際にその作業をしている人）を1人、試用の最初から入れておくと、使いにくい点が早く出ます。推進担当だけで決めて現場に渡すと、試用が終わっても使われません。

確かめ方は、シートを決裁者に見せて「判定日に、この条件だけで続ける・やめるを決めてよいか」と聞くことです。決裁者が頷けない条件なら、書き直します。合格条件を書けないときは、試用を始めません。

試す期間は長く取るほど良いわけではなく、審査や確認の待ち時間まで含めて区切らないと予定が崩れます。期間の決め方はAIのPoC期間を審査込みで決める5つの見方で、工程ごとの目安と延長・中止の判断表を確認できます。

無料で最初の1つを動かす場合は、Claudeのプロジェクト・Dify・API自作の3方式を比べて選ぶと進めやすくなります。方式ごとの無料枠と公開前の確認はAIチャットの作り方（無料で始める3方式の比較）にまとめています。

手順5｜続ける・直す・やめるを判定する

判定は、試用の前に書いた合格条件と止める基準に、記録を当てて、続ける・直す・やめるのどれかを決裁者が選びます。 やめることも、結果としてきちんと残します。

① 判定表

観点ごとに、続ける条件と止める条件を書きます。右の列は自社で決めることです。

② 直すかやめるかの分かれ道

「直す点を言葉にでき、直せば届きそうか」は、決裁者が推進担当の説明を聞いて決めます。直して再試用するのは、目安として1回までにします。回数は自社で決められます。先に決めておくと、判定の先送りを防げます。2回目も届かなければ、やめます。

③ やめるという成果

やめる判断は、失敗ではなく成果です。 本格導入の費用と時間を使う前に、「この業務にはこの型が合わない」と分かったからです。やめた理由は1行で残し、手順1の次の業務を選ぶときの材料にします。失敗の原因ごとの立て直しはAIを試したが使い物にならなかった原因は3つに送ります。

確かめ方は、判定の場に決裁者が出ているかです。推進担当だけで続ける・やめるを決めると、決裁者が後から結果を受け入れません。

問い合わせ対応のように電話・メール・チャット・フォームへまたがる業務で、続ける・直す・やめるをどう判定し、どこから人に引き継ぐかは、AI 問い合わせ 対応のチャネル別の役割分担と運用5ステップで具体的に整理しています。

判定の前に、導入前・契約時・運用開始後の3時点で何を確かめたかを残しておくと、続ける・直す・やめるの根拠がそろいます。確認する人・見る資料・合否の目安つきで整理したAI導入チェックリスト24項目も、あわせて使ってください。

試した結果が思わしくないときは、続ける・直す・やめるのどれを選ぶ前に、失敗の原因がどの型にあるかを切り分けると立て直しやすくなります。症状から原因を絞る質問はAI導入の失敗原因を5つの型に分けて立て直す順番にまとめています。

手順6｜定着と見直し

定着は、使い方の手順書、問い合わせ先、見直しの時期の3つを決めて、1業務が回る状態を作ることです。 続けると決めただけでは、担当者が異動したときに止まります。

① 手順書

手順書には、AIに何を入力し、出力のどこを人が確認し、どの場合は使わないかを書きます。手順1の業務を最初にやった担当者が書くのが早いです。試用中の記録がそのまま材料になります。

② 問い合わせ先と見直しの時期

迷ったときに聞く人（手順3の相談先）と、見直す日を決めます。見直す日には、手順5の判定表を同じ形で使い、続ける条件を満たし続けているかを確かめます。AIのサービスは料金や規約、機能が変わります。半年に1回など、見直す間隔を自社で決めておくと、確認が抜けません。

③ 次の業務へ

1業務が回ったら、次の業務に手順1から同じ表を使います。手順3の入力ルールは一度書けば流用できるので、2つ目以降は早く進みます。ただし、扱う情報の種類が変わる業務では、入力禁止の線を引き直します。

広げるときは、小さく成功した1業務の記録を、周りに見せる材料にします。見せるのは、手順1の1文、合格条件、判定表の結果の3つです。「どの作業が、どう変わったか」を同じ形で見せれば、他の部署も自分の業務に当てはめて考えられます。うまくいった話だけでなく、やめた理由の1行も一緒に見せると、社内で納得を得やすくなります。

確かめ方は、担当者が1週間休んだと想像して、手順書だけで同じ作業を別の人ができるかを見ることです。できなければ、手順書に足りない箇所があります。

研修後に使われなくなる原因と、使われ続けるための確認手順・測る指標・担当の置き方は、AI研修を社内に定着させる5つの仕組みと測り方で表にまとめています。

担当・成果物・止める基準の早見表

6手順の担当・成果物・止める基準は、次の1枚で見られます。 担当の「主」は手順を進める人、「確認」は結果を見て了承する人です。

担当者が1人の会社は、3つの欄を同じ人の名前で埋めて構いません。ただし、判定の欄（手順5）だけは、結果を見る人と決める人が分かれるよう、できれば別の人に頼みます。

確かめ方は、この表の「止める基準」の列が、すべて自社の言葉で書き直せているかです。書き直せない行がある手順は、まだ中身を理解しないまま進んでいます。

各手順を期間・担当・完了条件つきで一続きに並べ、補助金を使う場合の発注順まで含めた全体の流れは、AI導入のロードマップ（6段階と止める基準）にまとめています。

つまずきやすい4つの場面と戻り先

AI導入でつまずく場面は、手順のどこかが抜けているサインです。 起きたことを見つけたら、表の「戻る手順」に戻って、その手順の確かめ方からやり直します。

失敗の立て直しを詳しく知りたい場合は、AIを試したが使い物にならなかった原因は3つを読んでください。この記事では、止める基準の根拠として戻り先だけを示しました。

確かめ方は、いま困っていることを1文で書き、表のどの行に近いか当ててみることです。当てはまる行がなければ、手順1から順に確かめ直します。

AI導入の進め方を今すぐ手順に落とさなくていい会社と、この記事に含まれないこと

次に当てはまる会社は、6手順に入る前に社内で決めることが残っています。 それぞれ、最初の一歩を添えました。

• 減らしたい業務の困りごとがまだ出ていない。手順1の1文が書けない状態で進めると、ツールだけが増えます。まず、現場の人3人に「週に何度もやる面倒な作業」を聞いてください
• 試用の期間中、AIの出力を確認する担当者を置けない。まず、手順2で外部への相談を考えてください
• 決裁者が、試用の結果で続ける・やめるを決める場に出られない。判定が止まります。まず、決裁者に判定日の予定を押さえてもらってください
• 業務で扱う情報の種類を、誰も把握していない。手順3の入力禁止の線が引けません。まず、手順1の業務で扱う書類を3つ書き出してください

この記事に含まれないことは、次のとおりです。

• 費用の相場・総額の組み方: AIエージェント導入費用で整理しています
• 具体的なツールや製品の比較: 型を決めたあとの話なので、ここでは扱いません。選び方はAIエージェント比較にあります
• 補助金の対象と申請: AI導入の補助金に書きました
• 個別のセキュリティ審査と法律の最終判断: 設計の考え方は中小企業の生成AIセキュリティにまとめています。最終判断は専門家や個人情報保護委員会の案内で確かめてください

Summary in English

まとめ｜小さく決めて、止める基準まで書く

AI導入の進め方を整理します。

• 最初に決めるのは「1業務・1担当・止める基準」。ツール選びはその後に置く
• 6手順は、目的・使う作る頼む・入力ルール・小さく試す・判定・定着の順。各手順に担当・成果物・止める基準がある
• 入力してよい情報は試用の前に1枚で決める。個人データを同意なしに入力し、応答を返す以外の目的（学習など）で扱われると、個人情報保護法に違反する可能性がある
• 試用は、人数・期間・合格条件を先に書く。届かず、直す点も見つからなければ、やめる
• やめる判断は成果。1業務が回ったら、次の業務に同じ表を使う

最初は大きく見えますが、紙1枚と判定の場があれば始められます。数字は自社で決める欄にして、実測を積み上げてください。

次のアクションは、3つのうちどれか1つから始めれば足ります。

• 今日: 次に任せたい業務を1文で書き、担当者の名前と止める基準を横に書く
• 今週: 手順2の○×表と、手順3の入力禁止の1枚を作り、決裁者に見せる
• 今月: 試用計画シートを埋めて、1人・1業務で試用を始める

自社だけで6手順を回し切れるか迷うときは、当社の無料相談で、どこまでを社内で持ち、どこから外に任せるかを一緒に整理できます。

次に読む

• 試して失敗した後の立て直しが知りたい → AIを試したが使い物にならなかった原因は3つ｜導入失敗の立て直し方
• 費用の目安を知りたい → AIエージェント導入費用｜4段階の相場と総額の組み方【2026年9月】
• 入力してよい情報の設計を知りたい → 中小企業の生成AIセキュリティ｜入力してはいけない情報と設計の3原則
• 相談先を探したい → AI導入の相談窓口の使い方｜相談前〜後の5ステップと質問7つ【2026年10月】

更新履歴

• 2026-10-08: 初版公開。個人情報保護委員会の注意喚起（令和5年6月2日）とIPAガイドライン第4.0版（最終更新2026年9月30日）を反映
• 次回更新予定: 2026年11月（両資料の改訂有無を再確認します）

本記事は2026年10月8日時点の公的資料と当社の公開サービス条件に基づきます（公開日: 2026年10月8日）。個人データの扱いなど法令に関わる判断は、個人情報保護委員会の案内や専門家でご確認ください。

参考・出典

• 個人情報保護委員会「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等」令和５年６月２日 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf（参照日: 2026年10月8日）
• 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」 https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html（参照日: 2026年10月8日）
• 当社調査: 当社の公開サービス条件（AI適用診断の期間・範囲、導入の流れ）の確認（2026年10月8日）